Die Website wird gerade aktualisiert, habe noch ein wenig geduld.

Beratung

Wir bringen deine Finanzen
auf Vordermann

So läuft unsere Beratung ab:

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1. Analyse

In einem persönlichen Erstgespräch mit deinem Berater, erfassen wir gemeinsam die aktuelle IST-Situation und gehen auf deine Wünsche und Ziele ein.
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2. Planung

Nach dem persönlichen Erstgespräch werten wir die aktuelle IST-Situation mit deinen Wünschen und Zielen aus und beginnen die Planung / Ausarbeitung für dein speziell auf dich angepasstes Finanzkonzept.
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3. Beratung

Nach der Planung kommt Beratung. Wenn wir mit der Ausarbeitung deines individuell auf dich angepassten Finanzkonzepts fertig sind, gucken wir nochmals gemeinsam, ob alle Wünsche und Ziele berücksichtigt sind.
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4. Umsetzung

Sind alle deine Wünsche und Ziele erfüllt? Dann realisieren wir gemeinsam mit dir dein maßgeschneidertes Vermögenskonzept.
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5. Dauerhafte Partnerschaft

Bist du zufrieden mit deiner Beratung? Dann bauen wir mit dir eine dauerhafte Partnerschaft auf, um dich auch in Zukunft bei deinen finanziellen Angelegenheiten zu unterstützen!
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