Dienstleistung

Individuell angepasste
Finanzkonzepte

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Was für die Planung und Gestaltung eines Objektes gilt, trifft auch auf das Thema Finanzen und Vermögen zu.
Architektur und Statik müssen eine tragfähige Einheit bilden.
Architektur und Statik müssen eine tragfähige Einheit bilden.
Fragen die wir beantworten können

In diesen Thematiken helfen wir dir

Steuern und Staatliche Leistungen

Das deutsche Steuerrecht ist ja bekanntlich eines der kompliziertesten der Welt. Hättest Du gewusst, dass rezeptfreie Medikamente, Studienkredite oder die Allergiematratze von der Steuer abgesetzt werden können?

Vermögensaufbau und -absicherung

Wie bildet man kurz,- mittel und -langfristiger Vermögen in einer Zeit in der es quasi keine attraktive Verzinsung mehr gibt. Hast du auch schon gehört: „Da lege ich mir das Geld lieber unter das Kopfkissen“?

Altersvorsorge und Altersabsicherung

Der demografische Wandel ist kein Märchen, sondern längst die Realität. Wer ausschließlich auf die gesetzliche Rentenversicherung vertraut, kann unter Umständen eine herbe Versorgungslücke im Alter haben.

Gesundheits- und Risikovorsorge

Gehörst Du auch zu den Menschen, die ein monatliches Einkommen benötigen, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten? Oder gehörst Du zu der Spezies, die den Lebensstandard über ein üppig vorhandenes Vermögen bestreiten?

Versicherungen und Absicheurng

Der Mittelfinger unter den finanziellen Themen. Bin ich überversichert? Wofür zahle ich denn da eigentlich? Wer hilft mir im Schadensfall und was ist zu beachten?

Kredite und Baufinanzierungen

Jeder bezahlt im Laufe seines Lebens eine Immobilie, doch leider sehr häufig nicht seine eigene, sondern die des Vermieters. Die Frage, die sich jedoch stellt: „Wie viel Haus kann ich mir leisten“?

Unsere Berufung

Langjährige Erfahrung
für Dein finanzielles Glück

Unser Spezialgebiet ist die Realisierung von maßgeschneiderten Baufinanzierungskonzepten.

Mit einer über 20-jährigen Erfahrung in diesem Segment verfügen wir über eine Expertise, von der unseren Mandaten langfristig profitieren.

Mithilfe unserer Formel des finanziellen Glücks unterstützen wir Dich dabei, Deine finanziellen Ziele und Träume zu realisieren.

Dank unserer großen Auswahl an erfahrenen Beratern haben wir uns in folgenden Bereichen spezialisiert:

     Aus- Weiterbildung der Kinder
     Steuern sparen
     In den eigenen vier Wänden leben
     Im Alter abgesichert sein
     Ein Privatvermögen aufbauen
     Im Krankheitsfall gut versichert sein

Gesamter Spezialisierungsgrad aller Vermögensberater von Moritz & Partner in folgenden Segmenten:

   Finanzierung und
Baukredite
  Vermögensaufbau und
-absicherung
   Altersvorsorge und Altersabsicherung
   Versicherung und
Absicherung
Dein idealer Partner

Warum mit uns arbeiten?

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Erfahrener Partner

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Schwerpunkt Baufinanzierung, Vermögensberatung, Versicherungen und Vorsorge sind wir dein idealer Ansprechpartner.
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Ganzheitliche Beratung

Unsere Beratungsschwerpunkte sind breit gefächert: Wir beraten dich kompetent rund um Vermögen, Versicherung, Vorsorge und Baufinanzierung
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Experten Team

Dank unserer großen Auswahl an erfahrenen Vermögensexperten steht Dir jederzeit ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung!
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Top bewertet

Unsere Kunden sind sich einig: mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4.9/5 Sternen wurde unser Service beim Institut WhoFinance bewertet.
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